Una mostela vaga sense rumb i morta de gana per un paisatge erm i trist. Un dia es troba l’últim arbre que queda viu. Segueix en vida perquè una bandada de rossinyols el cuiden i mantenen l’estabilitat de l’arbre. La mostela intenta escalar-lo però sortosament per als ocells, li costa molt i ho ha de provar moltes vegades.